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北部湾港2017年年度董事会经营评述
新闻来源:  发布时间:2018/3/14 11:21:00

同花顺财经  3月13日消息,北部湾港(000582)2017年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述。

(一)外部经营环境。

从经济上来看,2017年我国宏观经济形势总体平稳,国内外有效需求逐步提升、港口行业产能得到较好释放,全国港口吞吐量逐渐提升,但港口主业货源竞争依然激烈。从政策上来看,未来国家继续深化“一带一路”发展战略,积极推动港口行业的升级转型,为港口行业的发展带来新的机遇;另一方面,国家稳步推进的供给侧改革,煤炭、能源产业逐渐回暖,能为港口行业带来利好。

(二)内部资源条件。

报告期内,公司继续推进广西北部湾港的港口功能布局调整,“一轴两翼”战略布局逐渐深入,创新发展模式,发挥集装箱聚集效应,推进“散改集”,为“千万标箱”战略目标提供有力支撑;以市场为导向,同步做好业务组织管理、商务政策配套、补贴政策落地、口岸关系优化等工作,为我公司港口生产建设保驾护航。

(三)公司的市场格局、风险因素等,以及公司战略和营销等管理政策、所从事的业务特征等的概述公司地处北部湾经济区,市场主要面向广西、云南、四川、贵州等大西南地区。我国西南地区经济规模不大、产业基础薄弱、对外开放水平不高等风险因素导致腹地运输需求总量增长较为有限;同时,周边港口竞争较为激烈,北部湾港面临的竞争外有越南海防港、湛江港、广州港(601228)、深圳港和香港等港口,内有较多私有业主码头,均在一定程度上分流公司货源。因此,未来在受到国内外经济周期性波动影响、港口间同质化竞争激烈及市场化发展等风险因素影响下,公司港口业务将面临较大的发展压力。

公司以“四个一流”(一流的设施、一流的技术、一流的管理、一流的服务)建设为契机,充分利用国家“一带一路”发展战略给予的优惠政策,努力开拓市场,加强公司港口装卸运营业务的同时突出发展集装箱装卸业务,强化生产管理,有效应对各种挑战、积极化解各种风险。公司将充分利用好三港融合的统一平台,继续推行广西北部湾港区域的港口结构布局调整,整合港口资源,通过整合资本、市场、技术等方面的资源优势,稳步推进公司的发展。

(四)公司的关键业绩指标实现情况。

公司2017年完成吞吐量1.6155亿吨,同比增长15.71%;其中集装箱完成241.3万标准箱,同比增长34.42%。北部湾港本港完成吞吐量1.565亿吨,同比增长12.1%,完成集装箱吞吐量227.72万标箱,同比增长26.86%;贵港港区完成吞吐量505万吨,完成集装箱吞吐量13.58万标箱。

其中,公司铁矿石年吞吐量创历史新高,全年完成铁矿吞吐量3117.6万吨,同比增长1.06%;煤炭2574.9万吨,同比增长5.83%;有色金属矿1431万吨,是中国南方地区最大的有色金属矿贸易市场和货源集散地,其中锰矿完成388.2万吨,继续保持中国南方锰矿第一卸货港优势,铜精矿325万吨,打造铜精矿服务优质品牌,铬矿152.4万吨;粮食1111.3万吨,同比增长33.10%,开通南北散粮班轮,搭建北粮南运新路径,打造西南地区粮食集散地;“散改集”工作取得重要突破,煤炭完成5万标箱,同比增长85%;玉米集装箱完成6.2万标箱,同比增长66%,氧化铝完成5.9万标箱,同比增长149%,已基本实现集装箱化;北海不锈钢项目完成集装箱原料进口4.08万标箱,同比增长173%。

(五)公司的经营成果、财务状况及未来可能的变化情况。

1.营业收入情况。

公司本年度实现营业收入327,487.27万元,同比增加28,033.12万元,增幅9.36%。其中,港口板块业务收入326,793.35万元,比上年的298,845.65万元增加27,947.70万元,增幅9.35%,主要是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加。

2.营业成本情况。

公司本报告期营业成本208,596.84万元,同比增加11,994.88万元,增幅6.10%。其中:港口装卸业务板块成本208,029.55万元,同比增加12,350.07万元,增幅6.31%。

港口业务板块同比增幅较大的营业成本明细项目有:(1)外付劳务费同比增加6.6%,主要是因吞吐量增加导致劳务工的计件工资增加;(2)外付机械作业费及堆场租费同比增加12.63%,主要是因吞吐量增加导致支付第三方物流作业费增加。港口业务板块同比降幅较大的营业成本明细项目有:(1)修理费同比下降18.45%,主要原因:公司根据生产经营轻重缓急有计划的安排修理项目,因此,与去年同期相比存在修理项目大小以及项目修理时间安排差异等问题,导致修理费同比减少。(2)物料消耗及低值品摊销同比下降6.02%,主要原因:公司低值易耗水泥挡板及篷布摊销完毕导致同比的减少。

3、税金及附加:

税金及附加同比增加991.28万元,增幅44.62%,增加的主要原因是码头仓库等房产的完工增加的房产税以及部分按政策减半征收的土地税政策到期形成土地税增加,另外本期是收入增加城建税等附加税也随之增加。

4、管理费用:

管理费同比增加1,492.56万元,增幅6.00%,主要是因效益工资增加以及社会保险费计缴基数上调等因素导致社保费用增加;另外资产并购及重组等原因形成中介机构费用增加。

5、财务费用:

财务费用同比减少369.40万元,减幅2.16%,本报告期因贷款规模同比减少形成利息支出同比减少以及存款利息收入同比减少,加上汇兑收入同比增加形成的影响。

6、资产减值准备:

资产减值准备同比减少172.22万元,减幅6.04%,主要是是本报告期内根据应收账款账龄分析计提减值准备同比减少。

7、其他收益:本报告期其他收益139.64万元,是根据财政部2017年5月修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,将公司本报告期收到的与收益相关的政府补助由营业外收入调到本项目列示。

7、营业外收入:

同比减少339.56万元,减幅42.61%,主要是本期政府补助同比减少,以及将与收益相关的政府补助调到其他收益列示。

8、净利润情况公司报告期实现净利润58,909.34万元,同比增加10,888.04万元,同比增长22.67%,其中:归属母公司所有者的净利润54,133.77万元,同比增长19.83%。主要是本报告期通过开拓市场增加营业收入以及强化生产管理采取有效措施降低单位作业成本使得公司净利润同比增长。

9、总资产和净资产情况。

截至本报告期末,公司总资产为1,283,962.62万元,负债总额495,136.31万元,资产负债率38.56%。其中:归属母公司净资产674525.43万元,比年初增加41,299.34万元,增幅6.52%;少数股东权益114,300.88万元,比年初增加8,601.44万元,增幅8.14%。

(六)公司的重大投资项目、资产购买、兼并重组方面在报告期内的执行情况1、募集资金的投入使用。公司2015年6月30日实施非公开发行股票事项募集资金净额为266,591.81万元,截止本报告期末已累计投入使用募集资金总额为226,715.74万元(募集资金总体使用情况详见公司在巨潮资讯网同日披露的《募集资金存放与使用情况专项报告》)。

2、收购贵港三家内河码头公司股权。为深入拓展北部湾腹地市场,进一步抢抓“一带一路”、中国—东盟自贸区等叠加发展机遇,充分发挥北部湾背靠大西南、面向东南亚的独特区位优势,根据公司发展规划及资金使用安排,公司于2017年9月22日收购了北部湾港贵港集装箱码头有限公司100%股权、北部湾港贵港码头有限公司100%股权、爱凯尔(贵港)中转港有限公司78%股权。公司将通过“江-铁-海”多式联运,实现西江内河港口与北部湾港铁山港区的联通,引导腹地范围内的适箱货源更便捷更经济地从北部湾港出海。目前已完成股权交割相关手续,收购公司进入正常生产运营。

3.公司正在进行的资产重组事项。公司以北海北港100%股权作价与北部湾港务集团持有的钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权作价中的等值部分进行置换;同时,以防城北港100%股权作价与防城港务集团持有的防城胜港100%股权作价中的等值部分进行置换,拟置入资产与拟置出资产等值置换后的差额部分为168,543.97万元,由上市公司分别向北部湾港务集团、防城港务集团以发行股份的方式进行支付,同时募集总额不超过16.8亿元的配套资金,用以投入置入泊位的后续项目建设。

资产重组完成后公司将获得符合现代港口业发展的优质港口,有利于提升公司所辖港口的货物吞吐能力和业务规模,增强公司的规模效应和未来的经营实力,提升公司的行业地位和影响力。截至本报告披露日,资产置换及发行股份购买工作已经完成,置入公司已由我公司进行生产管理运营。

(七)公司的在建工程、研发项目方面在报告期内的执行情况报告期内需推进的主要在建工程有防城港粮食输送改造项目(一、二期)、防城港渔澫港区20#、21#、22#煤中转改造二期工程、钦州大榄坪南作业区3#~5#泊位堆场改造工程、北海港铁山港东港区榄根作业区南4号至南10号泊位工程等重大项目,年度共完成投资49,705万元。

2018年,公司将重点推进钦州大榄坪南作业区3-5号泊位堆场改造工程、北海铁山港东港区榄根作业区南4-10号泊位工程等项目。

(八)公司的人才培养和储备等方面在报告期内的执行情况和未来的计划2017年公司对口引进行政人力、生产业务、财务管理等方面专业技术及管理人才多名,并组织开展针对高层、中层管理人员及市场营销、工程技术等方面的多项培训项目,有效保障了公司快速发展对各类人才的需要。

2018年公司计划继续引进生产业务、内控管理、财务管理等方面人才,为公司可持续发展做好人才储备。

二、核心竞争力分析。

(一)公司运营管理的广西北部湾港地处华南、西南和东盟经济圈结合部,是我国沿海24个主要港口之一和“一带一路”海陆衔接的重要门户港,是我国西南腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海通道,具有大型、深水、专业化码头群的规模优势,装卸作业货类涵盖交通部对沿海港口分类货物吞吐量统计所列的17类货物,与100多个国家和地区的250多个港口有贸易往来。

(二)国家赋予广西“一带一路”建设新的历史定位、南向通道建设得到国家高度重视与支持,中国—东盟合作迎来“钻石十年”的机遇,北部湾港作为我国大陆地区“南向通道”的终点与大西南对外开放,打造“向海经济”的桥头堡,广西政府为加快北部湾港快速发展推出的一系列优惠政策,积极加大港口航道、后方集疏运通道建设力度,为公司争取对港区功能调整、港口岸线规划等多项政策支持。

(三)公司港口主营业务深入实施“一轴两翼”战略,港口主营业务发展布局不断深化。集装箱业务以钦州港区为中轴,并通过“穿梭巴士”进行钦北防三港区间干支线集疏,培育区域集装箱干线港;散杂货向防城港区、北海铁山港区集聚,新收购贵港内河码头主要面向广西腹地市场,通过“江铁海”联运,化解广西货不走广西港困局。目前集装箱业务初步形成集聚效应,拥有内外贸航线40条,其中外贸航线25条,基本实现了东南亚地区主要港口全覆盖;内贸航线15条,“穿梭巴士”3条,基本实现了全国沿海主要港口全覆盖。散杂货业务已迈入运输、仓储、贸易、交割等全供应链服务时代,拥有煤炭、矿石、粮食、硫磷、液体化工等专业化码头,装卸作业效率和服务质量不断提升。

(四)公司拥有万吨级以上泊位61个,各泊位合理布局、基础设备设施齐全;“北部湾港”品牌服务优势突显,吸引了众多客户转运;拥有专业的领导团队和丰富实践经验的职工队伍,并注重复合型人才培养,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

报告期公司在设备、特许经营权、土地使用权、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等方面的核心竞争力没有发生对公司产生重要影响的变化。

三、公司未来发展的展望。

(一)行业格局和趋势。

报告期公司所处的港口与服务行业一定程度上受到国内外经济下行的影响,增长乏力。在国家“三去一降一补”及安全环保政策全力推行的背景下,腹地内的冶金、建材等重污染行业限产严重,煤炭、金属矿石、粮食等大宗散货增长动力不足,直接影响到港口吞吐量的增长;北部湾港区域内存在货源、同行业等多重竞争,公司面临的竞争压力日渐增大。未来伴随着国家继续深化“一带一路”建设,港口行业的发展将获得新的机遇,港口企业将逐步拓展东南亚等国外市场,开辟货源新市场;另一方面,我国港口行业作为国家供给侧改革的重要领域,主要工作在于重点推动港口体制改革,加速对低效港口资源整合,国家稳步推进的供给侧改革与国有企业改革有利于我国港口资源区域内整合的顺利实施。

(二)公司发展战略。

公司坚持围绕国家现代化战略,紧抓“一带一路”与“南向通道”建设的发展机遇,加快打造西南、中南开发开放的新战略支点,分析腹地经济长远发展带来的需求增长,谋划岸线和土地资源的需求,充分发挥北部湾港在区域发展、打造向海经济中的引领地位与作用,确保北部湾港的可持续发展。通过中长期发展规划,深入研究未来北部湾港发展的重点与主要突破点,通过把握北部湾港发展全局方向,找准关键节点。同时,基于投资效益分析,坚持底线思维,保障公司投融资实现滚动可持续发展。未来公司将积极推进打造中国-东盟区域性国际航运中心的战略目标,通过资产重组,集中精力发展港口装卸、堆存的主营业务,围绕“一轴两翼”战略,狠抓“四个一流”建设,以生产经营为龙头,以能力建设为主体,以资本运作为支撑,以“控成本、增效益、立标杆”为目标,坚持合作共赢,深化精细管理,加强成本管控,推进平安建设,加快“千万标箱”大港建设步伐,以专业化码头建设与高水平港口服务参与市场竞争,构建沟通东中西、联接海内外的港口运输网络,提高市场竞争力和市场占有率,从根本上提升公司的盈利能力,为广大客户提供“优质、便捷、高效”的港口运输服务,为广大股东带来长期、稳定的回报,努力开创北部湾港新局面。

(三)报告期经营计划完成情况及2018年度生产经营预算目标1.报告期经营计划完成情况:公司2017年完成吞吐量1.6155亿吨,同比增长15.71%;其中集装箱完成241.3万标准箱,同比增长34.42%;公司本年度实现营业收入327,487.27万元,同比增加28,033.12万元,增幅9.36%,实现利润总额69,887.05万元,比上年的56,062.00万元增长24.66%,完成公司年初制定的预算目标。

2.2018年度生产经营预算目标:公司2018年度港口吞吐量计划目标是18000万吨,同比增长11.42%,其中:集装箱吞吐量计划完成316万标准箱,同比增长30.98%。

2018年公司生产经营预测是根据2017年的实际运营情况和结果,在充分考虑各项基本假设的前提下,结合公司2018年港口货物吞吐量预测情况和生产经营能力等因素,公司2018年计划实现营业收入同比不低于20%,利润总额同比不低于10%。上述财务预计数不代表公司2018年度的盈利预测,仅为公司经营计划,能否实现取决于市场状况变化、税收政策变化、融资成本变化以及公司经营团队的努力程度等多方面因素,具有不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

(四)可能面对的风险及应对措施。

1.宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险。

港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业,其发展水平与宏观经济的发展关系密切,受经济发展周期性变化影响。

世界贸易的波动会影响到各国的进出口业务,进而影响到港口的经营状况。一般来讲,国民经济乃至世界经济的发展与港口经营的变化方向是相同的。目前全球经济增长乏力,国家宏观经济形势总体下行、港口业低速增长、市场周期低迷的背景下应以“稳”为主,避免快速扩张导致公司出现多风险叠加。

2.港口行业的同质化竞争及经营风险。

就公司所处地理位置而言,由于地域相近、干线相同、腹地叠加,环北部湾地区港口群存在较大程度上的同质性。从吞吐货品种类来看,环北部湾地区的集装箱运输系统布局以湛江、防城港、海口及北海、钦州、洋浦、三亚等港口组成集装箱支线或喂给港;进口矿石中转运输系统由湛江、防城港和八所等港口组成;粮食中转储运系统由湛江、防城港等港口组成。

其中,湛江港、防城港均属西南沿海深水良港,也均为大宗资源及能源型散货专业码头;与此同时,湛江港与防城港的经济腹地重叠率高,腹地的工业、进出口产品等相似度也很高。倘若港口间未形成良好的战略共识、清晰而独立的发展路径,则很有可能导致环北部湾地区港口之间的竞争,出现诸如港口建设同质化严重、不合理地降低港口服务收费等情况,不利于环北部湾地区港口的整体健康发展,也会对公司经营业绩造成不利影响。

3.港口自然气候条件的影响。

气象、水文、地质等自然因素都会对港口的正常运营带来影响。北部湾地处热带和亚热带,时常会受到台风、热带风暴等恶劣气候的袭击,一般每年约有5次台风经过,影响港口作业的正常开展。

面对经济形势、行业风险、发展格局等因素的不断变化,公司采取通过挖掘现有码头潜力、优化港口布局、调整港口结构,收购一系列大型优质泊位资产适应船舶大型化趋势来增强港口竞争力,适应行业新要求;释放合作空间,引入战略合作者或联合其他企业共同投资运营港口来降低、分散发展风险;深化精细管理、加强成本管控、落实配套政策、优化口岸关系等来为港口生产保驾护航。


 
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